Nuestro enfoque en planificación financiera confiable
Un proceso transparente y personalizado, adaptado a tus necesidades, basado en el diálogo constante.
Flexibilidad real
Ajustamos cada etapa del proceso según tu situación.
Acompañamiento continuo
Seguimos tu evolución y resolvemos inquietudes en cada fase.
Equipo multidisciplinar
Experiencia y empatía a tu disposición
María López García
Asesora financiera
Formación
Licenciatura en Finanzas, Universidad de Madrid
Con más de una década de experiencia, se especializa en soluciones ajustadas a perfiles diversos. Comprometida con la escucha activa y la rigurosidad.
Experiencia
Competencias
Métodos
Certificados
Sergio Ruiz Torres
Consultor senior
Formación
Grado en Economía, Universidad de Valencia
Ha desarrollado proyectos para clientes particulares y empresas, fomentando metodologías basadas en transparencia y claridad.
Experiencia
Competencias
Métodos
Certificados
Inés Pérez Sánchez
Especialista en seguimiento
Formación
Máster en Administración, Escuela de Negocios de Barcelona
Enfocada en el acompañamiento y mejora continua; prioriza siempre la información comprensible a cada persona.
Experiencia
Competencias
Métodos
Certificados
Javier Morales Díaz
Responsable de procesos
Formación
Licenciatura en Administración de Empresas, Universidad Autónoma de Sevilla
Aporta una visión estratégica y rigurosa, orientando la toma de decisiones responsables en procesos complejos.
Experiencia
Competencias
Métodos
Certificados
Nuestro proceso de trabajo
Cada paso está diseñado para facilitar tu planificación financiera de manera clara, acompañándote desde el inicio y adaptándonos a cada cambio que surja.
Análisis inicial detallado
Empezamos con un diagnóstico exhaustivo de tu contexto económico, identificando áreas de mejora y fortalezas.
Objetivo principal
Comprender tu situación global y necesidades prioritarias.
Qué hacemos
Recabamos información relevante, realizamos preguntas personalizadas y analizamos tus metas presentes y futuras sin emplear términos de inversión agresiva.
Cómo lo hacemos
Utilizamos entrevistas personales, recopilamos documentación y establecemos un canal de comunicación abierto contigo.
Herramientas usadas
Formularios, entrevistas y herramientas digitales seguras.
Resultados obtenidos
Informe de diagnóstico y plan de acción inicial.
Diseño de propuestas personalizadas
Desarrollamos alternativas ajustadas a tu perfil, buscando siempre opciones comprensibles y realistas.
Objetivo principal
Brindar propuestas claras alineadas a tu contexto.
Qué hacemos
Revisamos escenarios potenciales y te presentamos alternativas fundamentadas, evitando enfoques arriesgados.
Cómo lo hacemos
Preparamos esquemas explicativos y resolvemos juntos cualquier duda o inquietud.
Herramientas usadas
Presentaciones, simulaciones y análisis comparativos.
Resultados obtenidos
Documento detallado con alternativas.
Acompañamiento y ajustes
Realizamos revisiones periódicas según tu avance, adaptando recomendaciones si tu situación cambia.
Objetivo principal
Asegurar que el proceso siga siendo útil y cómodo.
Qué hacemos
Evaluamos la aplicación de propuestas y te brindamos guía adicional según las necesidades identificadas.
Cómo lo hacemos
Usamos retroalimentación constante, correos y llamadas para mantenerte informado.
Herramientas usadas
Correo, reuniones virtuales y documentos digitales.
Resultados obtenidos
Reportes periódicos y ajustes.
Revisión final y próximos pasos
Al finalizar una etapa, revisamos resultados y sugerimos nuevas oportunidades de mejora o estabilidad.
Objetivo principal
Cerrar el proceso con seguridad o dar pie a otros objetivos.
Qué hacemos
Explicamos los avances obtenidos y proponemos nuevos enfoques si fuera necesario.
Cómo lo hacemos
Presentamos un informe final, resolvemos dudas y fijamos próximos pasos de manera consensuada.
Herramientas usadas
Análisis de resultados, informes finales.
Resultados obtenidos
Resumen y recomendaciones futuras.
Comparativa de servicios
Descubre en qué sobresale nuestro acompañamiento frente a otras opciones del sector
Quovivarexa
Asesoría personalizada y continua
Atención individual constante
Revisión personal y acompañada
Actualizaciones periódicas
Seguimiento a lo largo del proceso
Propuestas comprensibles
Orientación sencilla y transparente
Metodología ética
Basada en la honestidad profesional
AsesoresGen
Enfoque general y estándar
Atención individual constante
Revisión personal y acompañada
Actualizaciones periódicas
Seguimiento a lo largo del proceso
Propuestas comprensibles
Orientación sencilla y transparente
Metodología ética
Basada en la honestidad profesional
PlanFinanzasPro
Procesos digitales automáticos
Atención individual constante
Revisión personal y acompañada
Actualizaciones periódicas
Seguimiento a lo largo del proceso
Propuestas comprensibles
Orientación sencilla y transparente
Metodología ética
Basada en la honestidad profesional